Métiers du tourisme et du commerce
BAC+3 - Responsable développement commercial Banque/Assurance
Chargé de Clientèle Particuliers et Professionnels en Banque et Assurance
Téléchargez la fiche au format PDFDate de mise à jour : 06/01/2023
Dates
Rentrée : Septembre 2023
Inscription du 1er Janvier au 31 Août 2023
Durée
1 an en alternance 532 heures de formation dont 21 heures d'examen
Tarifs
Nous consulter - Fiche RNCP36591
Possibilités de financement
Formation en partenariat avec l'Ecole Supérieure de la Banque.Possibilité de parcours Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Lieux
GAP
Contact
Delphine TEYSSOT
06 81 84 91 73
d.teyssot@cci05formation.fr
Référent Handicap
Delphine TEYSSOT
06 81 84 91 73
d.teyssot@cci05formation.fr
Modalités d’accès
Sélection : dossier de candidature (lettre de motivation + CV) avec tests/entretien.
Délai d’accès
Candidature à fournir avant le :
31 août 2023
Blocs de compétences
Bloc RNCP36591BC01 - Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance / Bloc RNCP36591BC02 - Commercialisation de produits banque/assurance après d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels / Bloc RNCP36591BC03 - Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produit banque/assurance
Équivalence
Aucune
Passerelles
Aucune
Suite de parcours
Poursuite d’étude possible sur un Master ou un équivalent BAC+5
Publics
Jeunes de moins 29 ans, demandeurs d'emploi, salariés, adultes en reconversion.
Objectifs
- Commercialiser des biens et des services pour une clientèle de particuliers et de professionnels
- Informer, conseiller et accompagner les clients dans leurs projets
- Gérer un portefeuille clients
- Mettre en œuvre des actions commerciales, de prospection, de fidélisation et de développement
- Assurer l'atteinte des objectifs
Pré-requis
Etre titulaire d’un BAC+2 ou d’un Titre homologué de niveau III avec une expérience professionnelle dans les fonctions commerciales.
PROGRAMME
Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits Banque/Assurance :
- Appréhender le secteur Banque Assurance
- Définir et analyser les cibles à prospecter
- Sélectionner les actions de prospection omnicanale
- Bâtir des actions de prospection omnicanale
- Mener des entretiens de prospection
- Evaluer ses résultats de prospection
Commercialisation de produits Banque/Assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou professionnels :
- Diagnostiquer le besoin du client
- Evaluer son profil de risque
- Conseiller son client avec déontologie
- Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
- Négocier et contractualiser la vente
Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits :
- Exercer une veille règlementaire en banque/assurance
- Suivre et entretenir la relation avec ses clients
- Recueillir et exploiter les avis clients
- Evaluer sa performance commerciale
Bureautique :
- Word
- Excel
- Powerpoint
EVALUATIONS
Examens en fin de formation suivant le référentiel du diplôme.
EQUIPES PEDAGOGIQUES
Formateurs spécialisés en milieu bancaire et assurance
Débouchés
Directeur d'agence adjoint, chef de service, chef de secteur