Publics

Jeunes de moins 26 ans, demandeurs d'emploi, salariés, adultes en reconversion.

Objectifs

Le chargé de clientèle particulier commercialise des biens et des services pour une clientèle de particulier. Sa mission est d’informer et conseiller le client, de l’accompagner dans ses projets et d’organiser des actions de prospection, de fidélisation et de développement. Il veille à la gestion du portefeuille clients, à la mise en oeuvre des actions commerciales et à la réalisation des objectifs.

Pré-requis

Etre titulaire d’un BAC+2 ou d’un Titre homologué de niveau III avec une expérience professionnelle dans les fonctions commerciales.

PROGRAMME

Gérer et assurer le développement commercial - 133 h :

• Conduite de projet. Veille du marché.
• Elaboration et analyse de tableaux de bord.
• Exploitation des données marketing au service de la stratégie commerciale. Elaboration d’un plan d’actions commerciales, d’un budget prévisionnel. Cross-canal. RSE.

Prospecter, Analyser les besoins et négocier une offre - 203 h :

• Processus d’achat.
• Techniques comportementales/client.
• Analyse du risque client. La prospection.
• L’entretien de vente et la fidélisation de la clientèle.
• Contractualiser l’offre.

Manager une action commerciale - 91 h :

• Les outils de gestion.
• Mettre en place une équipe projet.
• Animer une réunion.
• Affirmer son leadership.
• Evaluer et analyser les résultats d’un projet.

Commercialiser des produits banque-assurance - 182 h :

• Les règles de déontologie.
• Maitriser la règlementation.
• Analyser le régime social, fiscal matrimonial et patrimonial du client.
• Maitrise la gamme de produits banque-assurance de son marché.
• Construire et commercialiser une offre.

EVALUTATIONS

Examens en fin de formation suivant le référentiel du diplôme.

EQUIPES PEDAGOGIQUES

Formateurs spécialisés en milieu banquaire et Assurance

Débouchés

Directeur d'agence adjoint, chef de service, chef de secteur