Publics

Jeunes souhaitant poursuivre leurs études en alternance, demandeurs d'emploi, salariés, adultes en reconversion professionnelle.

Objectifs

- Commercialiser des biens et des services pour une clientèle de particuliers et de professionnels
- Informer, conseiller et accompagner les clients dans leurs projets
- Gérer un portefeuille clients
- Mettre en œuvre des actions commerciales, de prospection, de fidélisation et de développement
- Assurer l'atteinte des objectifs

Pré-requis

Etre titulaire d’un BAC+2 ou d’un Titre homologué de niveau 5 avec une expérience professionnelle dans les fonctions commerciales.

PROGRAMME

Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits Banque/Assurance  :

• Appréhender le secteur Banque Assurance
• Définir et analyser les cibles à prospecter
• Sélectionner les actions de prospection omnicanale
• Bâtir des actions de prospection omnicanale
• Mener des entretiens de prospection
• Evaluer ses résultats de prospection

Commercialisation de produits Banque/Assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou professionnels :

• Diagnostiquer le besoin du client
• Evaluer son profil de risque
• Conseiller son client avec déontologie
• Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
• Négocier et contractualiser la vente

Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits  :

• Exercer une veille règlementaire en banque/assurance
• Suivre et entretenir la relation avec ses clients
• Recueillir et exploiter les avis clients
• Evaluer sa performance commerciale

 

Moyens pédagogiques et techniques

Alternance de travail pratique en entreprise et d'acquisitions théoriques en salle.
Mise à disposition d'ordinateurs. Moyens audiovisuels, bureautique et vidéoprojection.

Équipe pédagogique

Formateurs spécialisés en milieu bancaire et assurance

Suivi & évaluation

• Évaluations régulières tout au long de la formation
• Études de cas et mises en situation professionnelles
• Examens blancs
• Suivi des compétences acquises en entreprise
• Préparation aux différentes épreuves du Titre
• Contrôle continu puis examen de certification en fin de formation

Débouchés

Directeur d'agence adjoint, chef de service, chef de secteur